2022. 5. 8. 21:46ㆍ기업공부/토비스
관심종목 토비스 주담통화 내용입니다.
-----------------------
Q. 안녕하세요. 토비스 관련 몇가지 여쭤볼게 있어 질문 드리겠습니다.
A. 네 말씀하세요.
Q. 토비스 산업용모니터는 중국 동관공장, LCD모듈은 대련공장에서 생산되는걸로 알고 있는데 현재 중국 봉쇄 이슈가 생산라인에 영향을 끼치는지?
A. 현재 별다른 영향 없습니다. 카지노 모니터 같은 경우 국내로 생산라인 이원화 예정
Q. 카지노 모니터 생산라인 국내 이전 진행 상황은 어떤가요?
A. 올해 착공들어가서 내년까지 신규 공장 완공 예정. 국내쪽으로 비중 늘려갈 예정입니다.
Q. 국내 : 중국 향후 목표 비중은?
A. 장기적으로 7 : 3 (이건 유도질문이라 러프하게 참고만)
(주담 : 혹시 뭐 때문에 물어보시는건지?)
본인 : (응..?ㅋ) IR 담당자께서는 현재 상황이 주가에 영향이 없다고 하시는데, 제 개인적인 의견으로는 해당 봉쇄 이슈 포함 중국 관련 리스크 요소가 센티에 영향을 미치고 있다고 봅니다. 그래서 말씀하신 이원화 내용 중 향후 중국 비중을 낮추고 국내 비중을 올린다는 방향성이라면 토비스 센티에 긍정적일거라 생각해서입니다.
주담 : 내년도 국내 완공 예정이고 그 이후에 단계적으로 올라갈 것으로 예상합니다.
Q. 완공 시점을 내년 하반기 정도로 예상?
A. 네
Q. 국내 이전시 캐파 확대가 수반?
A. 일부 증대 있을 것입니다.
Q. 사업보고서 중 재고자산 계정 원재료 비중 증대 사유를 고객사 수요 대응이라고 봐도 되나요?
A. 전장쪽 관련 원재료 일 것이고, 아시다시피 전장 쪽은 슬로우한 상황이라 1분기 매출과 크게 관계가 있다고 보긴 어려울 것 입니다.
(슬로우할걸 예상했는데? why? 아니면 완성차 컨콜대로 올해 2분기에는 반도체 이슈 풀린다고해서 선매입?)
Q. 요즘 사업 현황은 어떠한가요?
A. 카지노는 작년 하반기부터 회복되는 추세. 돌발 변수가 있지 않는한은 이어질 것으로 예상. 전장 쪽은 저희가 계획한 부분들이 있고 다변화도 잘 되고있지만 전방 완성차 업황(반도체,부품수급 등) 인해 슬로우한 상황
Q. 22년 매출/영익 가이던스가 따로 있으신지?
A. 따로 있진 않습니다.
Q. 증권사 가이던스로 올해 영익 190억으로 확인했습니다.
A. 카지노가 턴하고 있지만 전장 쪽을 생각했을 때 그것보다는 보수적으로 보셔야..
(최근 주총 후기를 참고했을 때 올해 전장 1,000억 목표하나 쉽진 않을 것이라고 언급)
(사업부별 영익률에 대해서도 얘기했는데 이건 skip 하겠습니다)
Q. 답변해주셔서 감사합니다.
A. 감사합니다.
-----------------------
* 카지노 모니터 수출데이터
출처 : 짚시님 블로그
-----------------------
토비스의 아버지. 토버지. 루시오님 포스팅을 보고 궁금한점 간단히 IR 문의해보았습니다.
카지노 쪽은 분위기가 좋으며, 전장 쪽까지 확실히 기여해준다면 실적 괜찮을 것으로 예상됩니다. 올해 턴은 무난히 가능할 것으로 보입니다.
추가로 경쟁사 코텍과의 판매비율 변화 추이 (토비스 : 코텍 = 4 : 6 → 5.5 : 4.5), 주력 사업전환(스마트폰→자동차), 리오프닝(카지노), 고부가 사업(전장/반도체/2차전지), 차량용 반도체 이슈 해소, 차파트너스 주주행동주의 등 을 생각해봤을 때 매력적인 요소가 많은 기업이라고 생각합니다.
주주분들은 참고하세요~
* 루시오님 포스팅
* 짚시님 주담통화
+ 추가
- 올해 보수적으로 150억 정도는 찍어줄 것으로 예상 (22 per10) * 모니터 1600억, 전장 800억
-20% 물릴것 + 2년 정도 생각하면 잃을 확률 낮을 것으로 보임
'기업공부 > 토비스' 카테고리의 다른 글
| 토비스_NH_변함없는 성장 스토리 (220822) (0) | 2022.09.18 |
|---|