2022. 5. 8. 21:43ㆍ기업공부/KCC
갓세라 누님 리포트는 못참지
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KCC 1Q22 잠정실적
출처 : 신영증권 박세라 애널님 (220506)
1. 4Q21 실적발표
- 매출 : 1조 6,380억원 (+20.2% yoy, +8.5% qoq)
- 영업이익 : 1,494억원 (+93.2% yoy, +100.8% qoq)
- OPM : 9.1%
★ 컨센상회
2. Preview
① 전 사업부문 매출 성장
→ 실리콘 사업부 매출 9천억 추정 (+19%)
→ 건자재/도료 10% 대 이상 매출 증가 예상 (판가인상효과)
② 환효과
→ 21년 기준 해외 매출비중 60%
③ 고부가 제품 믹스개선 효과 기대 (하반기)
→ 모멘티브 다운스트림 생산 라인 전환
→ OPM 개선 기대
여기까지가 리포트 내용
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KCC..
보유기간 동안 상한가 2번, 하한가 1번 맞은 종목
4Q21 실적날이 떠오른다
주주들 모두 한마음으로 어스 기대했는데
보기좋게 패대기 ㅋㅋ
▶ 메탈실리콘 및 유기실리콘 가격 체크
- 원재료 : 메탈실리콘 (금속규소)
- 실리콘DMC (실록산)
▶ DMC 가격 하향 추세, 유가 상승 인한 도료 원재료 부담, 미국 워터포드 생산라인 하반기 전환 등을 고려했을 때 상반기에는 슬로우 하지 않을까? 라고 예상했었는데, 분기보고서를 자세히 봐야겠지만 판가인상과 환효과가 긍정적요소로 작용한 모습이다
▶ 실리콘 사업부 고부가 제품 MIX 전환
→ 22년 2분기 완공 후 3분기 실적 반영 예정
▶ 건설, 조선, 전기차 등 전방산업 또한 딴딴하다
분기 실적에 너무 매몰되지 말자
중요한건 방향성
* 단순 개인 기록입니다
fPER 6
