다올투자증권 정리

 

lees의 주식공부님 블로그 참고

https://blog.naver.com/leesh471/222734467321

<다올투자증권 030210> 안 사면 후회할만한 종목

https://blog.naver.com/leesh471/222739856626

<다올투자증권 030210> 1분기 실적을 보고난 후

 

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1. 주가하락에는 외국인 매도 영향이 큼 

출처 : lees주식공부님 블로그

2. 21년 지배주주순익 1,619억 기준으로 per 1.7배. 22년 실적은 21년에 비해 줄어들 것  -> 그 경우 22 per 2.3 

 

3. 유진저축은행지분 60.2% 지분 인수. 올 1분기부터 반영. 21년실적 기준 860억. 여기서 60.2% 하면 517억

 

4. 감익이 있더라도 주가 추가하락하게 되면 per 1.7수준..

출처 : lees주식공부님 블로그

 

5. (+ 추가 아이디어. 증권은 안좋을 때 사놓는거다. 5% 배당 받으면서..) 

 

 

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그리고 1Q22 실적발표 포스팅 내용 정리

https://blog.naver.com/leesh471/222739856626

<다올투자증권 030210> 1분기 실적을 보고난 후

 

1. 1Q22 실적. 영익 : 675억, 당기순이익 : 523억 (지배주주 순익 434억) 

* 21년 연간실적 영익 : 1,482억, 당기순이익 : 1,761억 (지배주주 순익 1,619억) 

→ 여타 증권사와 달리 IB부분/유진저축은행/다올 태국증권사 등 자회사 실적호조로 쾌조의 스타트를 보임 

 

(미래에셋 증익, 키움증권 감익, 이베스트 감익)

 

(IB부문/유진저축은행/다올 태국증권사 등 부문별 엑셀정리 필요)

 

2. 유진저축은행 1Q22 영업익 250억, 순익 188억. 1분기에 지분율 60.2% 그대로 반영됨. 대출잔액도 전년말 대비 2,764억 증가한 3조 5,905억 이라. 금리상승기에 수혜 받을 것으로 기대

* 

(유진저축은행 실적 엑셀 정리)

 

3. 벨류에이션. 21년 기준 PER 1.8., 22년 연환산 기준 PER 1.68

 

(4. 핵심은 2Q22,3Q22 꾸준히 증익이 나올 것 인가? 그리고 내년은? 이 핵심이네...)

 

5. 소송 충당부채 166억, 라임/옵티머스 펀드와 상관없음, 이병철회장 지분율 낮음으로 인한 자사주 매입 기대 

 

 

6. (+ 그리고 이건 농구천재님이 말씀하신 내용인데, 임원 중 상무가 1억원치 주식을 샀네? 이정도 규모면 충성 매입은 아닌 걸로 보임.. 바닥 잘잡으셨네 벌써 +15% ㄷㄷ)