토비스_NH_변함없는 성장 스토리 (220822)

 

1. 2분기 실적 부진

 

2. 카지노 - 매출 이연 (3Q 실적 나쁘지 않을것 ↔ 주담 확인 내용 동일)

ㄴ 생산실적은 6.47만대로 분기 최대 수준 기록 (= 이연이 맞지. 더블체크)

 

3. 전장 - 차량용 반도체 이슈 (로 고객사 납품 문제 ↔ 주담 확인 내용 동일)

 

4. 수출 비중 대부분 동사 특성상 호나율 또한 우호적 (미국향 80%임. 코텍은 70%)

 

5. C감소 = 1) LCD 패널 가격 감소 2) 해상운임 하락. 운반비 감소 ===> 하반기 반영 예정

 

6. 전장 디스플레이 실적 = 2023년 가시화 

 

7. 국내 증설 효과 = 2024년 온기 반영 (이것 때문에 시간이 필요..★)

 

8. (추가자료)

 

9. 가이던스

 

<Comment>

 

항상 말하지만 시간이 필요한 기업. 올해 150억 가이던스는 물건너간 듯 허고.. 내년/내후년 바라봤을 때 거의 성장이 확실시되는 기업이다. 장기투자하기 좋은 종목이라고 생각됨. 모아가는 중