전체 글(55)
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금강공업 알폼대란
1. 건설현장에서 거푸집으로 사용되는 알루미늄폼(알폼) 가격이 작년 대비 50% 이상 오른 가운데 알루미늄 공급망 불안으로 연내 추가 가격 폭등 조짐을 보이는 등 알폼대란으로 이어지고 있다는 소식 '작년 4분기 수주도 못했다' '이미 작년 중소 알폼사들은 건설사와 기계약분 해지, 대형사들도 신규수주 못할 정도' 코로나로 인해 지난 2년간 글로벌 공급망 문제 + 21년 건설사들 아파트 착공 물량 폭증 (알폼 포함해서 건자재는 건설 착공 데이터가 키팩터임★ 이거 말고 실적보고 홀딩하다가 골로감 ㅋㅋ) 알폼사들은 아파트 동 수로 물량을 산정하는데, 국내 알폼업체 A사의 통상적인 1년 수주량은 3500동. 그런데 작년 1분기에만 1370동을 수주. 국내 알폼 업체들이 1년에 소화할 수 있는 물량 최대치가 아파트..
2022.03.01 -
반도체 - 원익머트리얼즈 (하나 김경민 애널)
[한국 반도체 기업 분석] 원익머트리얼즈(104830, 매수) 13개월 만에 목표주가 상향 조정 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 반도체용 특수가스 공급사 원익머트리얼즈는 2월 28일에 매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%) 이상 변동 공시를 통해 2021년 연간 실적을 발표했다. 매출, 영업이익은 각각 3,107억 원, 505억 원을 기록하며 전년 대비 각각 +12.3%, +10.0% 증가했고 컨센서스(매출 3,060억 원, 영업이익 489억 원)를 웃돌았다. 4분기 매출, 영업이익이 각각 895억 원, 136억 원으로 예상을 웃돌았기 때문이다. 러시아-우크라이나의 지정학적 이슈가 특수가스 공급 부족 가능성을 높여 희귀가스 조달 능력이 뛰어난 원익머트리얼즈의 4분기 실적에 우호..
2022.03.01 -
라면 데이터 (feat.재콩님 지표상회)
출처 : 재콩님 지표상회 ▶ 라면 관련데이터 1. 라면 주요 지표는 라면 수출금액, 소맥(밀) 가격이 중요. 특히 중국향 수출금액 2. 라면 수출금액 21년9월부터 회복되는 모습. 특히 중국향 수출회복 진행 3. 21년 하반기부터 라면 가격인상 4. 다만 러시아-우크라이나 모두 소맥 주요 수출국이라 국제곡물 가격 강세 당분간 이어질 전망 * 같이 읽으면 좋은 삼양식품 관련 포스팅 1. 삼양식품, 소맥가격에 대해 https://blog.naver.com/jhshin82/222655135057 삼양식품, 소맥 가격 우려에 대해 친애하는 블로거 어느정도오차 님께서 아래와 같은 포스팅을 해 주셨습니다. 요약하면 : 우크라이나 사태로... blog.naver.com 2. 삼양식품, 밀양 신공장 1월 준공의 의미 ..
2022.03.01 -
국제유가 고공행진에 리그수 증가
세아제강지주의 메인 아이디어 유가상승 → 리그(Rig)수 증대 → 시추를 위한 유정관 필요 → 미국생산 인프라가 갖춰진 '세아제강지주' 수혜 (Buy American) *휴스틸은 더 싸긴하지만 아직 미국공장 가동 시간걸림 + 열연 가격 폭락으로 인한 스프레드↑ + @는 세아윈드(풍력) + 철강 시크리컬, 지주사라는 사람들이 편견 (사업회사임) * Rig : 원유나 가스를 채굴하기 위한 시추공을 뚫는 굴착기를 의미. 리그수를 원유 생산량과 연결시켜 유가 예측의 중요 지표로 사용 이번 조정에서 반도체2, 철강1 중 하나가 세아제강지주 애매한거 다자르고 철강 비중 높힘 (반도체도 뜸 ㅋㅋ) 조정장은 항상 기회다. 안테나 세우고 훠어어어얼씬더 열심히 해야한다. 물반 고기반인데 그 중에서 S급 골라야지.. 막잡힌..
2022.03.01 -
시멘트/알폼
1. 유연탄 : 국내 시멘트사 유연탄 전량 수입 의존. 러시아산 76%(254톤), 호주산 24%(80만톤) * 상반기내 시멘트 가격 인상 타결될 전망 (2차?) 2. 알루미늄 : 가격 인상 및 공급차질 우려 - 1년새 54% 오름. 최고치 톤당 3,416달러 - 러시아 세계 2위 알루미늄 생산국, 미국 제재 가능성 - 런던금속거래소(LME)에 등록된 알루미늄 재고량 83만톤(1년전 190만톤) * 알폼 생산차질 우려, 건설사의 원가 압박 우려 존재하지만 아직까지는 분약가 전가할 수 있는 시장 * 오늘 금강공업 주담통화 시도했는데, 담당자가 코로나 걸려서 대응이 안된다고 한다.. 다음주에 전화를 해달라고하네.. 아무튼 저번에 통화했던 내용기반으로.. 현재 매출유지가 되는 이유는 임대업에 크게 문제없이 순..
2022.02.28 -
반도체 - 하나 김경민 애널님 (220228)
2022년 2월 28일 반도체(Overweight) 위클리 지정학적 리스크 부각되며 주가의 방향성 달라져 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민/변운지 ○ 주간수익률: 코스피 -2.5%, 코스닥 -1.0%, 삼성전자 -3.2%, SK하이닉스 -6.5%, KRX 반도체 -2.2%, 미국 iShares Semi ETF +2.2%, 대만 반도체 -4.5%, 중국 반도체 +4.7% ○ 반도체 업종 심리: 부정적 심리 지속. 한국과 대만이 상대적 부진. 러시아-우크라이나 지정학적 우려로 한국과 대만의 지정학적 리스크 재부각. 한편, 미국에 Fab 보유한 Intel +5.9%, ON Semi +5.5%, Wolfspeed +4.7% 기록. 무역분쟁 이후 자국 반도체 산업 보호 필요성 재부각되며 이미 각자도생의 길(=..
2022.02.28