금일 DB하이텍 주담분과 통화한 내용입니다. --------------------- Q. DB하이텍 주요품목이 PMIC(전력반도체), DDI(디스플레이구동칩), CMOS(이미지센서) 3가지이고 매출비중이 각각 25% 정도로 알고 있습니다. 내용이 맞을까요? A. 큰 카테고리로는 맞습니다. Q. 그 중 차량용 MCU(마이크로컨트롤유닛) 또한 생산하는걸로 알고있는데, 비중이 낮은걸로 인지했습니다. 정확한 수치는 어느정도 일까요? A. 카테고리별 비중을 확실히는 말씀 못드리겠는데 메인은 아닙니다. (기사 확인 시 MCU 비중 5%미만. But 이것도 휴민트인듯) 주문 넘치는 DB하이텍, 현대차와 '차량용 반도체' 협력 필요할까 DB하이텍 부천공장. (사진=DB하이텍) 국내 대표 파운드리 업체 DB하이텍이 ‘차..

1. 1Q22 영업이익 1조 6,530억원 예상 (포스코 영익만은 1조 1,260억원) 2. 원재료 가격 급등하여 1분기 1조 이하이지 않을까했짐나 견조할 것으로 예상 - 철광석 SPOT : 110달러 → 140달러 (+26%) - 원료탄 : 380달러 → 630달러 (+62%) - 니켈 : 130% 상승 3. 미국, EU 열연 유통가격 20%,56% 인상. 중국 열연 수출가격 15% 상승 4. 2010년과 중국 저가 공급과잉 시기와 다름. 중국 영향력 축소로 가격인상 효과 가능 5. 2분기 추가 가격인상 예정. 실수요가향 고려 시 상당한 가격 인상 필요 (중국 저가 영향력 축소) 전방산업, 기업 매우 좋다. 시클리컬 염두한 플레이하면 절대 질 수 없음. 배당 아쉽긴하지만 6%임

두산밥캣 투자 아이디어는 '미국 인프라 투자 확대 수혜' 아직 조각 모음 중이라 사업보고서/리포트 보고있는 중 220117 두산밥캣 4Q21 preview, 여전히 뜨거운 북미지역 수요 (삼성증권) - 북미 지역 실질 수요(end-user) 여전히 강력. 딜러 재고 역시 역사상 최저 수준. 공급 차질 문제 완화 시 22년 성장 견고 예상 - 모회사=두산중공업 대규모 유상증자 계획 지난해말 발표. 이와중에 원좌력 관련 이슈 때문에 주가 양호. But 두산그룹의 크리티컬 팩터인 모회사 재무구조 개선을 위해 두산밥캣 지분을 활용할 수 있다는 투자자들의 지속적 우려 (원래 두산 묻은건 건드리지 말라고 했건만..) - 두산밥캣 배당 재개될 것으로 예상 (2/9 배당공시 떴음) - 현재상황은 수요의 둔화보다는 공급..

1. 8인치 파운드리란? : 8인치(200mm) 파운드리는 자동차, 생활가전, 노트북, PC 등에 쓰이는 아날로그 반도체를 주로 생산. 업계 트렌드가 더 많이 생산 가능한 12인치 (300mm)로 넘어가면서 한물가나 싶었으나, Wearable Device, IoT, TWS 등 (다품종) 시장 성장세로 수요 확대 * 20~25년 12인치 웨이퍼 생산량 연평균 10%씩 전망. 8인치는 연평균 3.3% 2. 8인치 파운드리 수요 확대 : Wearable Device, IoT, 자동차 전장화, 산업 자동화 등 → 장기적 성장 모멘텀 확보 3. 현재 쇼티지가 나는 품목은 자동차 전력을 관리해주는 '전력반도체(PMIC)' * 8인치 파운드리 품목 : 전력반도체(PMIC), CMOS이미지센서(CIS), 온도센서, 지..

금강공업, P와 Q가 함께 이끄는 성장 신한금융투자 (220307) - 21년 영업이익 259억원 흑자전환 (턴어라운드) - 4Q21 매출액 : 1,308억원 (+4.1% yoy), 영업이익 : 36억원 (흑자전환) → 3Q 대비 매출 감소 원인은 강관부문 수출 쿼터제 영향 추정. 타사업부문은 비슷 2021.4Q 1,308억 / 36억 / 50억 2021.3Q 1,459억 / 88억 / 94억 2021.2Q 1,471억 / 86억 / 53억 2021.1Q 1,324억 / 49억 / 28억 2020.4Q 1,257억 / -31억 / -117억 - 알폼 국내 사업부문 호조 - P(알폼가격)+Q(전방산업) 동시 실적 성장 기대 ① P(알폼가격) : 현시점 가격 호황이던 16~17년 수준으로 복귀 (5~6.5만..

작년 11월에 금강공업 주담분과 통화한 내용입니다. 아이디어 여전히 유효하여 공유합니다. ------------------------ 금강공업 주담통화 (211130) 출처 입력 Q. 요즘 건설/건자재 업황 센티가 꺾이는 모습인데, 현재 임대가동률과 재고상황 여쭤보고 싶다 A. 임대가동률 높은 상황. 재고 물량 줄어들어 신규 제작 필요. 올해(=작년) 4분기 또는 내년(=올해) 상반기 진행예정 Q. 알루미늄 가격 많이 오른 상태인데, 신규 제작 시 원가 부담이 있지 않나? A. 신규 제작시 제조 단가 올라갈 것. 물론 수주 단가 또한 상승하니 무조건 마이너스인건 아니다. Q. 시장 플레이어 2강 체제인데, 판가전가력이 높지 않나? A. 건설사 파는 입장이다보니 높게 넣을 수는 있겠지만 파워 푸쉬로 하기에..